1、全球通机市场需求稳步增长,以北美欧洲为主体,2007年超过 5000万台
通用动力机械市场规模巨大,其中,园林动力机械设备规模预期可达222亿美元。表现在:(1)通用动力机械主要是各种通用汽油机及以其为核心动力的通用机械产品;(2)以我国小型通用汽油机最大的出口市场美国为例,目前美国3亿人口,65%拥有自己的住房,家庭用草坪园林机械、铲雪机、油锯等小型动力机械销售量巨大;(3)据全美户外通机行业协会(OPEI)的统计,07年全美的户外通机产品总销售量约1,700 万台,加上发电机组,高压清洗机等,估计全美通机终端产品为3,000 万台,全球需求超过5,000万台。
2、目前,我国通机产业仍以出口为主,但农业机械化/产业化趋势必将推动国内市场的需求。
小型汽油机作为动力主要用于园林和小型农业机械产品,主导市场在北美、欧洲和大洋洲等发达国家,占全球市场的70%-80%。以我国为代表的发展中国家目前农业机械化程度还不高,园林、绿地面积小,园林机械等通机短期内很难在国内形成大批量市场需求,但是通用汽油机用途广泛且无替代产品,发展潜力巨大。到2010年统计显示,国内小型通机的总产量为2000万台,其中内销量占31.0%,出口量占69.0%。
3、经过一段时期的发展,国际通机市场已步入成熟阶段,生产能力正向中国转移。
通机生产起源于欧美,二战后在日本得到了迅速发展,目前已经有上百年的历史,国际市场需求非常稳定。
近年来,由于投资和运营成本太高等原因,国际生产能力正在向国内转移,形式上采取设立合资企业(如科勒银翔、嘉陵本田)、或ODM、OEM合作(如宗申通机、隆鑫工业)等,给我国通机行业的发展带来的良好契机。
(1)合资公司,以科勒银翔为例:
由美国科勒公司控股,与重庆银翔摩托车公司共同于2007年组建的合资公司,以通用发动机及其配套产品的研发、制造、销售与流通为主要经营范围员工人数:500+人,年营业额:人民币5000+万元。
科勒发动机公司是科勒全球动力集团的一部分,主要生产四冲程发动机从4马力到38马力不等。主要品牌有Aegis.,KohlerCourage.和Command.
(2)OEM或ODM合作,以宗申通机为例:
宗申动力旗下通用动力机械制造商,具有通机产品300万台的生产能力。
主要为美国领先的园林机械制造商——美国MTD公司提供小型通用汽油机,双方互相进行排他性的深度合作,由美国MTD公司提供研发和制造技术(宗申动力无需支付专利费和技术转让费),宗申动力提供其中国低成本的制造能力。
4、对于定位于中高端,以海外市场作为主战场的领先国内通机企业来说,将获取较高的市场进入壁垒的优势。
各国陆续推出非公路用机动设备排放标准目前以美国和欧盟标准为代表。澳大利亚:排气法规的实施方案研讨中;欧洲:EU Stage II (有豁免条款,无ABT);瑞士:排放调查中;中国:排气法规征求意见中,基于EU Stage II (无豁免条款,无ABT);土耳其:排气法规拟定研讨中,基于EU Stage II;美国:EPA Phase II(有ABT规定);美国:CARB Tier III (有ABT规定);日本:行业自主规划,基于美国EPA Phase II (有平均化);加拿大:基本与美国EPA Phase II等同。
【注:① EPA标准:美国联邦环保署制订的非公路用机动设备排放标准,包括3个阶段(Phase I,II,III),目前Phase III 正在评估中,预计2011年实施;②CARB:美国加州空气资源委员会,制订了最严格的排放标准,包括Tier I-Tier III;③ABT:averaging banking trading,碳储能力,由美国提出的立法计划(ABT schema);④欧洲EU标准:指欧洲非公路用机动设备(NRMM)排放法规,分为两个阶段:第一阶段(Stage I)于1999年实施;第二阶段(Stage II)于2001年2004年执行,法规的实施因发动机功率输出大小不同而不同,因不够灵活,必要时需引入豁免条款。】
国外中高端通机存在较高的市场进入壁垒, 主要表现在: 首先,海外产品销售网络和客户资源成为行业进入壁垒的关键因素;其次,企业的国际化程度以及品牌的国际认可度;最后是技术壁垒,即企业的设计和制造能力下的产品是否符合国外较高的排放标准和通过产品品质认证,如通用小型汽油机进入美国海关的报关单就包括产品EPA认证编号等排放项目。
5、四冲程通机主要终端产品品牌
主要终端产品 |
主要品牌 |
品牌定位 |
规模及特点 |
割草机 |
TORO(托罗) |
高端品牌 |
年销量在160万台左右,市场信誉好,设计专业,追求完美 |
John Deere(约翰迪尔) |
高端品牌 |
产品年销量100万台左右,大型农业设备的全球领先者,设计强悍耐用 |
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Husqvarna(胡斯瓦纳) |
中端品牌 |
分5个主要风格品牌,年销量500万台左右,追求高性价比 |
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GGP |
中端品牌 |
分4个主要风格品牌,年销量在300万台,追求高性价比 |
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Emark |
中端品牌 |
分7个风格品牌,年销量在400万台左右,追求低价和规模 |
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MTD |
低端品牌 |
分7个风格品牌,年销量在400万台左右,追求低价和规模 |
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Briggs&Stratton(百力通) |
低端品牌 |
三个草坪机品牌,年销量在300万台左右,追求低价和规模 |
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发动机组 |
Cummins(康明斯) |
高端品牌 |
年销量5万台左右,大型发动机和发电机全球领先者,设计完美耐用 |
Honeywell(霍尼韦尔) |
高端品牌 |
年销量5万台左右,航空和专业安保设备的全球领先者,设计完美耐用 |
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Generac |
中端品牌 |
年销量在30万台左右,汽油发电机组的全球第一创始者 |
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Briggs&Stratton(百力通) |
低端品牌 |
年销量在20万台左右,定位低端消费 |
【注:MTD为宗申动力的排他性合作客户;Briggs&Stratton(百力通)即B&S,为全球最大通机动力系统供应商,同时也已进入了通机终端领域,其终端产品为低端定位;其他品牌目前均已是隆鑫工业的客户。】